Amerikaanse titel: Lion King 1 1/2
Uitgave: Direct op video
Premiere datum: USA: 4-2-2004, Nederland & Belgie: 3-3-2004
Duur: .............
Regie: Bradley Raymond (deed ook Pocahontas II en de Klokkenluider II)
Productie: George A. Mendoza
Naar het verhaal van: Jeff Aklholm, Colin Goldman, Tom Roger

Verhaal:
Keer terug naar het hart van de Afrikaase savanne, naar het begin voordat het verhaal van Simba begon... en n g verder terug! Daar woont en werkt het hilarische stokstaartje Timon temidden van heel veel andere stokstaartjes. Nou ja, werken, hij maakt er meestal een rommeltje van. Hij droomt van een leven aan de zonzijde. Zijn moeder is gek op hem en ook Oom Max heeft het beste met hem voor.
Het is dan ook een grote schrik als Timon besluit het avontuur op te zoeken. Hij wil het verleden achter zich laten. Hij wil een leven zonder zorgen: Hakuna Matata.
Maar dat klinkt makkelijker dan gezegd. Rafiki, de geheimzinnige aap van de Koningsrots, fluistert hem een wijze les in het oor. Probeer altijd verder te kijken. Verder dan je ziet.

Onderweg stuit hij op het wrattenzwijn Pumbaa. Hij kan zich de hele dag volvreten met alles wat maar eetbaar is. Ze worden de beste maatjes. Sterker nog, samen vormen ze een hilarisch en ijzersterk duo. De wereld ligt letterlijk aan hun voeten.

Ze rollen van het ene avontuur in het andere en worden ook dikke vrienden met de leeuw Simba. De komst van de leeuwin Nala wordt dan ook met argusogen bekeken. Simba mag niet verliefd worden. Dan zou er wel eens een eind kunnen komen aan hun zorgeloze leventje. Ze brengen alles in stelling om de liefde tussen Simba en Nala niet op te laten bloeien. Maar al hun pogingen lopen gierend uit de hand en hebben een averechts effect.
Dan blijkt Simba hun hulp hard nodig te hebben. Hij heeft besloten om naar huis terug te keren en het koningschap van zijn Oom Scar op te eisen. Timon en Pumbaa besluiten Simba te helpen in zijn strijd. Maar ook de hyena s Shenzi, Banzai en Ed roeren zich heftig. Gelukkig krijgen Timon en Pumbaa hulp van de moeder van Timon en Oom Max. Onder grote hilariteit blijken ze niet alleen de sterkste, maar vooral ook de slimste te zijn.

Stemmen:

Personage	Nederlandse stem	Engelse stem
Timon Pumbaa Ma Oom Max Simba Rafiki Nala Shenzi Banzai Ed Zazoe Jonge Simba	David Verbeeck Door van Boeckel Mitta van der Maat Luk van Mello Jurriaan van Dongen Freddy Gumbs Ryan van den Akker Irene Kuiper Nico van der Knaap Mario Filio Paul van Gorcum Laurens van der Werken	Nathan Lane Ernie Sabella Julie Kavner Jerry Stiller Matthew Broderick Robert Guillaume Moira Kelly Whoopi Goldberg Cheech Marin Jim Cunnings Edward Hibbert Matt Weinberg

Muziek: Lebo M. & Warthog Rhapsody
    The Lion King 3: Hakuna Matata zit boordevol bekende en gloednieuwe liedjes.
    De liedjes
- De Levenscyclus (The Circle of Life)
Gearrangeerd en geproduceerd door Hans Zimmer. Gezongen door B.B. Queen. 
- Gangengraven (Digga Tunnah)
Gezongen door Wanda Joosten, Ann De Winne, Ann Van Den Broeck, Marie-Christine Delanghe, Jeroen Maes, Steven Savelkoels, Sam Verhoeven, Dirk Van Vaerenbergh. 
- Meer wil ik niet (That's All I Need)
Gezongen door David Verbeeck.
- Wacht maar tot ik koning ben (I Just Can't Wait To Be King)
Gezongen door Piet Hein Snijders, Paul van Gorcum, Dewi Douwes.
- Wat een kleine wereld toch (It's A Small World)
Gezongen door David Verbeeck.
- Hakuna Matata (Hakuna Matata)
Gezongen door Door van Boeckel, David Verbeeck
- De Leeuw slaapt zacht vannacht (The Lion Sleeps Tonight)
Gezongen Dennis Kivit.
- Sunrise, Sunset (Sunrise, Sunset)
Gezongen door David Verbeeck, Door van Boeckel, Wanda Joosten, Ann De Winne, Ann Van Den Broeck, Marie-Christine Delanghe, Jeroen Maes, Steven Savelkoels, Sam Verhoeven, Dirk Van Vaerenbergh. 
- 's Avonds bloeit de liefde op (Can You Feel The Love tonight)
Gezongen door B.B. Queen.
- Hawaiian War Chant (Hawaiian War Chant)
Gezongen door David Verbeeck, Door van Boeckel.
- Gangengraven (Digga Tunnah (reprise))
Gezongen door Wanda Joosten, Ann De Winne, Ann Van Den Broeck, Marie-Christine Delanghe, Jeroen Maes, Steven Savelkoels, Sam Verhoeven, Dirk Van Vaerenbergh. 

Nieuwe figuren:

De moeder en oom Max van Timon